Wir suchen derzeit für unseren Mandanten einen Bestandskundenberater für vermögende Privatkunden in Hamburg.

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Vermögensverwalter und Family Office, der individuelle Investmentlösungen für Privatkunden, Unternehmen und Stiftungen anbietet.

Ihre Aufgaben:

  • Strategische Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden
  • Vermögensstruktur- und Risikoanalyse
  • Finanzportfolioverwaltung 
  • Veranstaltung von Kundenevents
  • ca. 10% Reisetätigkeit

Ihr Profil:

  • Langjährige Erfahrung in der Kundenberatung von vermögenden Privatkunden
  • Lange Erfahrung in der Vermögensplanung- und verwaltung
  • Kenntnisse im Finanz- und Aufsichtsrecht 
  • Sicherer Umgang mit gängigen IT-Applikationen
  • Optimalerweise Weiterbildung als Estate Planner, Financial Planner oder Foundation and Estate Planner
  • Sehr gute Deutschkenntnisse

Ihre Vorteile:

  • 30 Urlaubstage
  • Home Office Möglichkeiten
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Deutschlandcard
  • Getränke und Obst
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